新品筹备会 · 会议纪要
先在两家门店试销，收集反馈后再安排铺货。
- 供应链负责人
- 确认首批到货时间
- 门店负责人
- 安排产品培训
- 运营负责人
- 汇总试销反馈
负责人和时间由参会同事确认，遗漏信息继续补充。
看看一项工作怎样完成
提供资料，说明用途，再检查和完善成果。
流程示意 · 固定样例，非在线 AI 服务或真实产品截图
客户拜访 · 跟进记录
客户希望减少拜访后的重复整理，先从一个销售组开始评估。
- 客户关注
- 保留现有 CRM，减少重复录入
- 下一步
- 准备纪要与跟进草稿的演示
- 还需确认
- CRM 版本、接口和写入权限
先核对需求和跟进内容，再决定是否写入客户系统。
产品体验周 · 内容安排
邀请企业业务负责人，带着一项实际工作参加体验。
- 周一 · 图文
- 介绍会议记录如何整理成行动清单
- 周三 · 演示
- 展示客户跟进草稿的准备过程
- 周五 · 邀请
- 说明体验活动的时间与准备事项
产品表述、素材权限和活动时间确认后，再安排发布。
本月收支 · 核对摘要
收入 12 万元，支出 8 万元，净流入 4 万元。
- 付款记录 A
- 用途说明缺失，补充后再分类
- 收款记录 B / C
- 金额和时间接近，核查是否重复
- 费用记录 D
- 所属周期待确认，核对原始凭据
净流入不等于利润；核对清单不会触发付款或正式入账。
产品效果图，仅用于外观展示；不代表实物拍摄或量产工艺证明。
先选一项工作，验证是否合适
- 1
说清当前做法
了解岗位、资料和现有软件，确定最想改善的一步。
- 2
用样本检查成果
在授权范围内比较整理结果、操作条件和使用成本。
- 3
约定范围再交付
明确配置、培训、验收和支持，之后再扩大使用。
